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借力中行過橋貸款 中遠海運等斥資逾400億並購東方海外|新京報

 新聞     |      2020-04-21 17:12

  新京報快訊(記者 趙毅波)處於(yu) 持續並購之路上的中遠海運又將目標瞄準了航運業(ye) 巨頭。7月9日晚,米兰体育全站,中遠海運旗下上市公司中遠海控公告稱,海運報價(jia) 國際快遞,擬通過境外全資子公司Faulkner Global與(yu) 上港團體(ti) 方麵聯合向港交所主板上市公司東(dong) 方海外國際的全體(ti) 股東(dong) 發出現金收購要約,總交易金額為(wei) 49米兰体育全站2.31 億(yi) 港元(約合人民幣 428.70 億(yi) 元)。

  在收購一方,中遠海運為(wei) 國資委下屬航運央企,米兰体育全站,由中遠團體(ti) 和中海團體(ti) 重組而來,成立後不中斷對外展開並購。本次並購東(dong) 方海外的合作夥(huo) 伴上港團體(ti) 也是中遠海運的並購對象之一。就在今年6月,中遠海運斥資約189億(yi) 元獲得上港團體(ti) 15%股份。

  本次對東(dong) 方海外的交易完成後,中遠海控將持有東(dong) 方海外90.1%的股權,上港團體(ti) 則持股9.9%。

  在並購標的上,東(dong) 方海外是國際航運巨頭,全球第七大集裝箱航運公司,和中遠海運同屬海洋同盟的成員。中遠海運旗下的中遠海控表示,本次交易旨在使上市公司緊抓中國“一帶一路”倡議的曆史機遇,通過對外並購重組做大做強。

  值得留意的是,本次收購東(dong) 方海外100%股權對價(jia) 492.31 億(yi) 港元,合每股 78.67 港元,較上周五收盤價(jia) 溢價(jia) 31%。如此巨額的交易,中遠海控在支付方式上全部采取了現金交易,不涉及發行股份。

  對於(yu) 資金來源,中遠海控表示,本次要約收購資金來源為(wei) Faulkner Global (中遠海控境外全資下屬公司)的自有資金及自籌資金。中國銀行將安排其境外分支機構向 Faulkner Global 提供總金額不超過65億(yi) 美元的銀行過橋貸款;在滿足各項先決(jue) 條件後,相關(guan) 方將就該等過橋貸款簽署正式的貸款協議。

編輯:王曉琳


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